Cette formation se concentre sur les techniques de vente des valeurs mobilières en six étapes clés. Elle enseigne comment évaluer les connaissances et l’expérience de l’investisseur, comment cadrer l’entretien et vendre le questionnaire MIF, comment questionner, comment établir un horizon de placement et un couple rendement-risque, comment faire une proposition et argumenter, et comment conclure et faire souscrire. En plus de cela, la formation aborde également des erreurs courantes à éviter, telles que comment rassurer un investisseur sur une chute de la bourse et comment conseiller de manière inappropriée.

Programme de la formation

1. Les 6 étapes de la vente – modèle
Evaluer les connaissances et l’expérience
Cadrer l’entretien et vendre le questionnaire MIF
Questionner
Horizon de placement et couple rendement-risque
Faire une proposition et argumenter
Conclure et faire souscrire
2. Rassurer sur une chute de la bourse – erreur
3. Conseiller – erreur